經濟
瑞銀收購瑞信後首發AT1債 總發行額30億美元 競標額超8倍
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【明報專訊】瑞銀(瑞士:UBSG;美:UBS)今年3月在瑞士政府介入下收購瑞信,並將瑞信價值170億美元的額外一級資本(AT1)債券全數減值,震動金融市場。瑞銀昨向CNBC證實,正發行AT1債券,是瑞銀在瑞信的AT1債券歷史性價值清零後,首次發行AT1債券。
據LSEG新聞服務機構IFR報道,瑞銀周三開始發行的美元計價AT1新債,分為5年期及10年期內可贖回兩種。彭博社引述知情人士透露,這兩種美元計價的AT1債券,總發行金額約為30億美元,但獲得超過260億美元的競標,是預期集資額的8倍以上,反映市場已從3月的AT1減值事件重拾信心。
5年期傳收益率約9.625厘
彭博社的消息指,瑞銀的5年期AT1債券的收益率約為9.625厘,而10年期可能在9.75厘左右。據稱,5年期AT1債券定價的初步指引為10厘,而10年期為10.125厘。
瑞銀未對合約細節發表評論,僅表示將在發行完成後提供更多資訊。AT1債券具永續債性質,並可在特定條件下轉換為股票,是一種風險相對較高的非優先受償債券。惠譽周三向瑞銀的新AT1債券給予「BBB-(EXP)」預期評級,較瑞銀整體生存能力(Viability Rating)的A評級,低4級。
美聯儲主席鮑威爾昨晚為美聯儲的研究與統計部門研討會致辭,但未談論貨幣政策前景,僅表示進行經濟預測時,須跳出經濟模型進行思考。
鮑威爾研討會致辭未提幣策前景
美聯儲上周議決維持利率不變後,鮑威爾曾暗示,目前可能已完成加息進程,但不排除再次加息的可能性。市場視此為利率見頂的信號,推動美國國債孳息率下滑。美國10年期國債孳息率亦由接近4.9厘,下調至目前4.5厘左右。美股昨早段窄幅上落。
英倫銀行行長貝利(Andrew Bailey)昨表示,現在討論減息為時過早。歐洲央行3名政策制定者也暗示,貨幣政策仍需保持緊縮。美聯儲理事庫克(Lisa Cook)昨表示,地緣政治緊張局勢可能引發負面的溢出效應,包括通脹上升。
美聯儲官員正評估美國長期國債孳息率的升幅,是否足以令經濟降溫,從而抑制未來加息的必要性。今年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根(Lorie Logan)表示,通脹率仍然過高,核心問題是金融狀况是否具足夠限制性。美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)亦認為,若數據顯示遏抑通脹的進展停滯,又或利率水平不足以令通脹及時回落至2%,將支持進一步加息。
(綜合報道)
[國際金融]
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