經濟
彭博:富衛擬出售股份 集團意向估值百億美元 永明金融等傳洽商
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【明報專訊】彭博社引述消息人士表示,李澤楷旗下保險公司富衛,多次上市推遲後,公司有意出售股份引入新投資者,或為長期股東提供選項出售在富衛的投資。消息指出,富衛意向的估值為100億美元,多家環球保險公司,包括加拿大永明金融已與富衛接觸表達合作興趣,不過在價錢談判上遇上阻礙。富衛代表回覆查詢時,表示拒絕置評。
明報記者 歐陽偉昉
傳價錢談判遇阻 富衛永明拒評論
除永明外,消息人士指有意擴大在香港和東南亞市場的保險公司,也表達潛在交易興趣。若有新的策略投資者加入,可為長期等待富衛上市的投資者提供退出的方法,在目前市場波動下,消息人士指富衛不太可能很快地再次申請上市。去年底富衛主席馬時亨接受訪問時稱,近年本港新股市場淡靜,新股集資額大跌,難以在現時市况上市,稱若今年「恒指有3萬點,估值改善和資金重來」,則或會再考慮上市時機。
消息人士:富衛短期不太可能再申上市
消息人士表示,若然交易成功,富衛會運用部分償還債務,並預留部分資金集中於可持續的盈利能力和增長。富衛尚在考慮當中,交易可能不會進行。永明回覆彭博查詢時,表示公司不會評論收購合併傳聞,公司一直尋找擴大業務的機會,幫助達到其中期財務目標,並支持公司在資產管理、加拿大、美國和亞洲的四大策略支柱發展。
李澤楷於2013年收購ING於香港、澳門和泰國業務,多年來透過收購拓展市場,目前在10個亞洲市場營運。富衛在2021年首度公布擬於美國上市,惟當時曾美國對中國內地長臂監管問題而停滯,至2022年申請改在港交所上市,先後三度入表申請,惟因市况問題延遲至今。據招股書顯示,李澤楷旗下的盈科拓展持有富衛77.69%股權,其他股東包括資產管理公司阿波羅、李嘉誠基金會、瑞士再保險、加拿大退休基金等。
2023年上半年,富衛集團新業務價值為4.82億美元,2019年至2022年的複合年均增長率為33%。去年上半年,富衛錄4400萬美元淨利潤,但扣除支付予永續債和非控制權益持有人後,股東反錄3200萬美元虧蝕。富衛負債水平較高,截至去年上半年底,富衛債項和貸款為35.69億美元,綜合股權槓桿比率為24%,相對友邦(1299)同期為11.4%。
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