經濟
袁國守:特朗普上台 誰受惠?誰遭殃?
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【明報專訊】早前本欄談到,若想投資賺錢,忌「我討厭政治」,近日又一單「政治事件」,足以改變至少未來幾年資金流向,說的是特朗普遇刺。避過一劫後的特朗普「人氣」急升,再次入主白宮的機會頗高,投資市場中的「贏家」和「輸家」或許不再一樣,哪些地區、行業及個股受惠?又哪些可能遭殃?
對美國政治有皮毛認識都知道,特朗普打的「政治牌」為「美國優先」(America First)。簡單來說,當全球利益現衝突,美國利益先行;按此邏輯,加關稅、驅逐非法越境者來得「合情合理」。此外,不少分析認為,一旦特朗普再次擔任美國總統,「犧牲」烏克蘭在所難免,因可大幅減省向基輔的軍事援助,即「利益歸於美國」。好些KOL更預測,收拾這些「殘局」後,特朗普政府(如勝出)將專心對付中國,各位如看過上周舉行的共和黨全國代表大會,相信會認同此看法(延伸閱讀:建議參看有機會成為下任美國副總統萬斯(J.D. Vance)2016年發表的自傳回憶錄《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy),已改編成電影,2020年於Netflix上架,看後對當前美國政局會有多點理解)。
美若針對內地 或波及港
因此,回到引言的問題,若特朗普再次上台,哪些地區、行業及個股將受惠或遭殃?按《基本法》第一章-總則第一條:「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。」,若美國針對中國內地,說香港丁點影響也沒有,可能嗎?短視去看,港股上周又再失守萬八大關,全周插875點或4.78%,走勢偏弱,未知是否與特朗普「重臨」有關,但投資部署上較穩陣的做法,是在今年11月5日美國總統大選前,盡量避開港股,或嚴謹控制注碼。
至於美國的盟友如日本和印度,其股市年內有機會續創新高,可加入個人投資組合助分散風險。美股方面,摩根大通(美:JPM)值得盯實,因有外國媒體早前訪問特朗普,他稱如果贏得今年總統大選,將考慮任命摩通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)為財政部長,可見特朗普與摩通的關係不錯。况且,摩通基本面良好,受惠於投行收費上升等因素,第二季收入按年增長22%至502億美元,勝預期;利潤按年增25%至181.5億美元,其中大部分來自摩通交換Visa(美:V)股票的收益。再者,美股升勢有擴散迹象,由重磅科技股擴散至金融股,故摩通以至一眾金融股可進一步看好。
與馬斯克愈走愈近 與Meta有「牙齒印」
另一特朗普概念股是特斯拉(Tesla)(美:TSLA),原因在於特朗普遭槍手暗殺未遂後,特斯拉行政總裁馬斯克在旗下社交平台X寫道:「我完全支持特朗普總統,祝他早日康復。」上周《華爾街日報》更引述知情人士報道,馬斯克打算每月撥出約4500萬美元(約3.51億港元)給一個支持特朗普的新政治團體;若屬實,反映特朗普與馬斯克愈走愈近,加上特斯拉本身具備Robotaxi概念,前景充滿無限想像,過去一個月股價已率先反撲逾三成。
相反,要小心近日走勢回軟的Meta(美:META),因與特朗普有「牙齒印」,集團於2021年初宣布無限期暫停特朗普的facebook和Instagram帳戶,儘管該禁令已在去年1月解除,但特朗普表明,如果再次當選總統,就要將Meta創辦人朱克伯格在內的「選舉舞弊者」送進監獄,故Meta的「安危」值得關注。
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[袁國守 投資心戰室]
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