世茂修訂境外債重組 強制可換股債轉股價降至6元

【明報專訊】世茂集團（0813）昨公布境外債重組最新情况，最新修訂包括強制可換股債券轉股價由每股8.5元降至6.0元；修訂短期票據的強制贖回時間表、最早強制續回日縮短半年至3.5周年；短期貸款及長期貸款的償還時間表中，個別關鍵日亦縮短半年。

在新修訂下，強制可換股債年期內，任何持有人可在符合條件自願轉股。此外，計算債權人應得的重組代價時，將計入範圍內債務截至今年12月31日（不包括該日）的應計利息；以及為短期及長期工具增加最低現金利息付款。

將增強擔保及抵押品組合

世茂將進一步增強擔保及抵押品組合，以及指定期限內將部分現金收益淨額、債務融資所得款項淨額等存入指定帳戶，以及按照條款使用資金。另世茂有責任委聘一名監察代理，觸發事件發生時提供資料以助確保其履行現金支付責任。由於重組條款有改動，早鳥同意費截止日期將延至今年8月30日下午5時正；一般同意費截止日期至今年9月30日下午5時正。