3新股同日招股 共籌最多158億 A+H牧原集資逾百億 首日孖展未足額

【明報專訊】去年底IPO高峰過去不久，新股市場再趨活躍。牧原股份（2714）、卓正醫療（2677）及大族數控（3200）昨日起至下周二（2月3日）招股，合共集資最多158.3億元，將於2月6日同日掛牌（見表）。當中以A股市值逾2500億元人民幣的生豬養殖巨頭牧原最受矚目，最多集資106.8億元，是今年繼東鵬飲料（9880）後，第二隻集資逾百億元的A+H股IPO。但3隻新股首日孖展，又以牧原反應最淡，截至昨晚9時，各大券商借出孖展資金9.68億元，相當於公開發售部分的91%，暫未足額。

明報記者 邱潤青

牧原是次招股引入16名基石投資者，陣容亦十分強大，包括農牧食品巨頭正大集團、平保人壽、瑞銀、另類資產管理公司Millennium、美的（0300）、簡街資本等，以最高發售價計，合共以6.85億美元（約53.4億港元）認購五成股份。牧原A股（深：002714）周三收報45.14元人民幣（約50.56港元），H股最高發售價較A股有22.8%折讓。

牧原16基投認購五成股份

與牧原同為A+H股的大族數控集資最多48.3億元，該公司A股（深：301200）周三收報165.85元人民幣（約185.75港元），H股最高發售價較A股折讓48.4%。大族數控引入包括新加坡政府投資公司（GIC）、施羅德及豪威集團（0501）在內的10名基投，投資總額3.1億美元，佔發售股份五成。

私立醫療服務機構卓正醫療則引入騰訊（0700）系公司Health Vision、明略科技（2718）、小鵬汽車（9868）聯合創始人何小鵬等4名基投，投資金額9078.8萬元。值得注意的是，卓正醫療獲騰訊投資，上市前騰訊通過全資附屬公司「意像架構」間接持股19.39%，為最大股東。

卓正醫療孖展超購43倍

截至昨晚9時，卓正醫療暫為3隻新股中孖展超購倍數最高新股，獲孖展超購43.1倍，券商借出資金13.96億元；大族數控暫獲孖展超購5.7倍，涉資32.53億元。國恩科技（2768）今午截止招股，認購氣氛較火熱。截至同一時間暫獲孖展超購878倍，涉資1107.6億元。

此外再有A股公司擬來港發行H股上市，榮泰電工器材（滬：603119）昨申請上市，中信証券為獨家保薦人。同日遞表的還有咖啡機生產商格米萊、純電自動駕駛礦卡提供商伯鐳智能。